生态环保图书馆


【题  名】 奇幻的2020年和不奇幻的光伏行业

【出  处】 北极星电力网

【日  期】 2020.06.02

【作  者】 /

【关键词】 新闻资讯 科研信息 光伏 多晶电池 国际贸易

【正  文】

 
   2020年,对于光伏来说,本应该是充满希望和变化的年份。
  未曾想到的展开
  “最初,没有人在意这场灾难……这不过是一场山火,一次旱灾,一个物种的灭绝,一座城市的消失……直到这场灾难和每个人息息相关。”
  2020年的元旦,当笔者和同事猫在伊斯坦布尔的宿舍里跨年,一边吃着土耳其烤肉一边怀念火锅的时候,无论如何也不会想到即将来临的新年会如此奇幻。澳洲山火,英国脱欧,科比坠机,这些“大新闻”在一场席卷全球的新冠疫情面前也一下显得微不足道了起来。2020年的展开出乎意料,全世界70亿人,每个人的人生都因为这场疫情发生了深远的变化,光伏行业以及身在其中的从业者们,当然也不会例外。
  2020年,对于光伏来说,本应该是充满希望和变化的年份。两年前的“531”大洗牌之后,活下来的企业在2019年逐渐恢复了元气;日趋成熟的PERC技术在养肥了一批硅片厂、电池厂之余,更推动了行业整体成本的快速下降,日思夜想的平价上网在各个国家逐渐成为现实;行业头部的企业家们在遐想,随着硅片产能的充分释放,成本会进一步下降,光伏发电全面挑战传统能源的时代行将到来;行业其他随大流勉力活到今天的小伙伴们,本来已经准备好了瓜子花生小板凳,静观隆基大战中环的好戏,待166和210决出胜负的时候,借机改造自己那些颇显老旧的生产线;行业里的技术宅们,也正在潜心修炼HIT技术,期待在不久的将来,再现单晶PERC淘汰多晶电池的辉煌。
  然而,突如其来的新冠疫情,让一系列美好的遐想戛然而止,用时髦的话来说,时间线发生了变动,拐点到来了。
  停顿的市场和停不下来的扩产
  今年随着疫情的爆发,各个光伏市场呈现出两个利好现象:一是存量项目顶着疫情在抢装,二是屋顶项目占比扩大。
  一季度末随着新冠疫情在全球的大爆发,全行业的供应、物流、招工等等都受到了极大的影响。尽管如此,那些要求在2020年必须完成并网的大型项目丝毫没有暂停或延期的意思。在未来晦暗不明的当下,各个国家的能源政策、补贴政策和税收政策随时有可能做出调整,项目的投资人根本不敢冒风险将项目延期,甚至愿意顶着当下极高的物流费用,争取提前完成并网。这种现象以装机依旧享有一定补贴的欧洲和美国市场最为典型,这两个主要市场的抢装甚至在二季度末引发了一波小高潮,让国内过剩的产能一度吃紧起来。而在以中东,南亚为主的二线市场,随着光伏产品价格下降,业主自建电站省电费的业务模式在财务模型上变得可以操作,屋顶项目所占的比例在今年显著的扩大,屋顶市场从过去小打小闹的分销市场,一跃成为了规模可观的GW级市场,更是在今年养活了一大批自有品牌认证不强,无法参与大型电站项目竞争的中小厂。
  虽然市场有利好的消息,但是在疫情肆虐的大背景下,整体市场是很难指望较大起色的。根据国际能源署(IEA)的统计,2019年是全球光伏装机历史最高的一年,装机总量达到了113.7GW。而对于2020年的光伏新增装机量,IEA在2019年底的预测只是略微下降至110GW,而最新的预测更是下调到了90GW。但今年实际的装机可能比这个数字会更低,这也是光伏行业近十年以来,第一次年度装机量较上一年发生下降。按照这个数字来看的话,中国目前硅料、硅片、电池、组件各个环节的产能供应全球市场的需求绰绰有余,甚至各个环节排名前十的厂家产能相加,就已经足够供今年的全球新装电站使用了。眼下最紧要的问题,来自长远的市场需求。目前,包括中国在内的主要市场,对于2021年的装机政策和装机量都还没有一个明确的预期,而新项目的审批更是遥遥无期。可以预见的是,如果疫情没有快速好转的迹象,全球经济增长会经历相当长时间的停滞甚至萎缩,而较大概率2021年开始,所有的主要市场会逐渐停止对光伏项目的补贴,未来市场的不确定性依然非常大。
  有一句老话说的好,“人类从历史中学到的唯一教训,就是人类无法从历史中学到任何教训。”
  虽然市场的不确定性摆在眼前,虽然10年前疯狂扩张硅料惨死的厂家还尸骨未寒,国内的光伏玩家们,特别是硅片和电池厂,依然顺着熟悉的剧情和套路开始了新一轮大张旗鼓的扩产。这一次的扩产规模超过以往历年扩产规模的总和,新增产能项目如果规模不到5GW,甚至不好意思拿出来和同行说,一个充满诱惑的声音又双??一次在企业大佬、投资人、股东的脑海里反复回荡,让各个公司咬紧牙关,增加产能:“这次一定是最后一次赌命扩产了,这次扩产完了行业就稳定了,就可以做到拥硅为王/拥硅片为王/拥电池为王/拥组件为王了”。
  除了让人遐想连篇的产业垄断地位,更多的企业是在扩产和升级改造的大潮中身不由己。第一个吃螃蟹的人固然不一定能活下来,但是最后一个吃螃蟹的人一定会死,这几乎成为了光伏扩张和技术升级的准则。再加上今年硅片规格变更带来的产能淘汰效应,扩产升级后的企业虽然会为了扩产下一笔血本,但是扩产之后产能大,产品功率高,整体成本低,在各个环节都对旧产能形成碾压,市场占有率几乎是手到擒来。正因为如此,行业内只要有一个人在扩张,在升级,就逼着其他所有的玩家只能一起加注,争取留在牌桌上,毕竟这时候弃牌的代价已经大到无法承受了。在走错一步是万丈深渊,走慢一步是万劫不复的情况下,留给各个企业的选项其实并不算太多。

[1] [2] [3]  下一页




版权所有 Copyright 2007-2009 广东省立中山图书馆生态环保图书馆
Tel:020-83306427; Email:eco-library#zslib.com.cn(用@替换#)