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【题  名】 面对光伏市场巨变 我们应当反思什么?

【出  处】 自然生态网

【日  期】 2018.08.27

【作  者】 /

【关键词】 新能源 可再生能源 太阳能 光伏产业 风险意识 光伏电站

【正  文】

 
     《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(简称“新政”)发布三个月了,面对它带来的市场巨变,光伏中人除了抱怨国家“失信”,国家管理部门中人除了空谈“持续重视”,老红没看到一篇反思自己的文章。
     一个面对重大变化和挫折只会抱怨、遗憾、不会反思的产业,是不值得尊重的产业。
     当前,中国光伏产业需要反思什么?
     风险意识严重缺乏到没有。对于“新政”带来的光伏产业巨变,和这一巨变带来的光伏企业生死,不少光伏中人会说:“我要是早知道就好了”。
     别逗了,对于这一风险,从你进入光伏电站市场哪天起你就知道。那就是可再生能源补贴款项的严重不足。
     2015年以后进入这一市场的光伏中人,不可能不注意到光伏新闻中关于可再生能源补贴款项严重不足的警示,不可能不知道这个不足每天都在增加中,直到2018年6月,这个补贴缺口被权威证实为高达1200亿,其中光伏补贴缺口455亿。
     在光伏发电完全市场化之前,没有补贴的光伏市场是难以存在的,补贴不到位的光伏市场就是风险。你选择光伏市场创业是投资行为,投资思维的第一要义就是首先要想明白有没有风险?能否控制风险?能否承担风险?所以,“新政”之前的光伏市场是滑稽的:光伏中人一边兴奋于不断提升对光伏电站安装量的预测,一边越来越无视不断跳升的光伏补贴缺口。
     对于这一光伏企业最大、最明显的风险,无知是遗憾,无视是可怕。“曾经有一份巨大的光伏危险一直摆在你眼前”,只是你不想去注意它罢了。所以对于你在光伏产业的投资只能愿赌服输,没资格去怨天尤人。
     计划经济大国的计划手段失灵到没有。我国经济体制的基因是计划经济的,完全市场化之前的光伏则是典型的计划经济产业,在计划经济的大国发展计划经济的光伏产业,理论上是最“计划”的,现实结果却是最不“计划”的。“新政”出台,“国家失信”的谴责之声一片,产业的损失难以计数,“计划”严重失败。
     如果是失败在不可预测的市场变化上,会让人心服口服。可是失败在算不清“1-1”何时“=0”的计划上,就会让人心里窝囊。
     反思这一失败,是计划的失败,更是国家管理部门间协调的失败。对于“国家失信”的谴责和造成的重大经济损失,国家相关主管部门责无旁贷。遗憾的是,至今没有管理部门出面承担责任并反思。
     光伏的产业化发展,起步于日本,发展于欧洲,壮大于中国,无论是从国家发展战略还是从我国对“巴黎气候协定”的承诺,无论是从全球光伏产业转移轨迹还是从产业规模看,光伏发电都必须在中国完成全面市场化的过程。
     有鉴于此,根据“可再生能源附加费”的收取规模决定的支出规模,以及建立在这个规模之上光伏发电完全市场化的时间表,必须从现在开始,“计划”好对光伏发电的补贴规模和补贴节奏,直至平稳过渡到完全市场化。这已经成为考核相关管理部门“计划”水平的重要一课。
     产能扩张的制约机制弱化到没有。产能扩张的冲动是市场经济的必然表现,完全市场化产业的产能扩张冲动,会因为市场结果的快速反馈形成一种制约机制;非完全市场化产业的扩张冲动,却会因为市场结果的反馈速度严重滞后,而造成制约机制的严重弱化。当前的光伏产业是典型的政策主导型非完全市场化产业,政策对市场结果的修正效果是严重滞后的。它的典型表现就是2008年、2012年、2017年,每隔5年中国光伏产业就要发生一次产能的疯狂扩张,和扩张之后残酷的产业整合。最遗憾的是,同一悲剧在极短的时间内反复上演,亲历者却始终不断自嗨,不断重蹈覆辙。
     正是因为市场的制约机制严重弱化到没有,政策的作用就被过度放大,于是就出现了“新政”出台后,“政府失信”的谴责之声超乎想象。
     也许更遗憾的是,当前中国光伏产能的绝对数字一定是严重供过于求的,国际权威研究机构对这一风险的确认也是一定的,可是不少光伏企业家坚持认为产能过剩是结构过剩,是表面现象,新兴产业的先进产能对落后产能的快速替代才是现象背后的本质,仍旧坚持产能扩张。
     当前的光伏产业整合,确实是产业格局重构、企业称霸的难得机会。一个企业的发展,敢于坚持基于正确分析之上的竞争战略是重要的,但是对于“正确分析”在产业繁荣期和产业整合期应当不同选择也是重要的。此轮光伏产业整合要比人们想象的更残酷、时间更长,比较企业债务扩张,降低负债、“现金为王”是首选;比较企业竞争战略,生存战略是首选。

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